Meta的AI研發,走了一段彎路
AI領域發育滯後,曾是Meta最大的痛。手握10億級社交用戶，算力囤積多到做起租賃生意，就是沒有市場認可的成熟產品。就算是「廣積糧、緩稱王」,緩了好幾年,花兒都謝了。直到今年上半年,meta的AI服務在C端市場的份額不足5%,B端企業付費市場不到10%。和OpenAI的46.4%、35%沒法比,連谷歌的27.7%、20%,都能讓Meta饞哭。
不是Meta不努力搞AI,meta每年千億美元的AI投入在美國大廠中也是名列前茅。 可是,重籌押寶,卻走了一段彎路。開源的Llama是體弱多病的早產兒,閉源的Muse Spark是內外交困的難產兒。
最初Meta把寶壓在了開源大模型路線。 2023年3月就上線了Llama,不到半年就開放了商業應用的Llama2,步調相當迅速。 因此一度被視為 GPT系列的有力競爭對手,可是這場「開源VS閉源」的路線之爭還沒比畫幾個回合,llama就迅速敗下陣來。 技術門檻和算力配置的隱形成本高,性能表現拉垮。最致命的是產品先行還是技術優先的內部衝突導致管理混亂。2023年3月到2025年5月,Meta四次重組AI團隊,內部「血洗」、人才出走、自己人爆料刷榜。 劇情一次比一次狗血,Llama跌落神壇,從萬眾矚目的開源之光跌落為渾身是病的市場棄兒。
開源之路沒走通,開發重心轉到閉源。 其實,Llama在開發者社區攢人氣時,閉源的Muse Spark 就已經啟動了。 可是,Muse Spark很大程度上是複製OpenAI的成功路線,但是在「開源派」掣肘下,內部安全審查動不動卡脖子,資源時斷時續。一路卡頓,直到今年4月API發布的臨門一腳還因為「安全對齊」跳票了。 輿論譁然,惡評如潮。
在競爭激烈的AI領域,最值錢的就是時間。 落地一再拖延的Muse,外人不看好,meta內部也是雞飛狗跳。
美國科技媒體《連線》報道,6月初一場有數千名員工參加的Meta內部視頻會議開始時,一名與會員工情緒失控,頻爆粗口打斷正在發言的同事,稱「公司把我們當狗用」。 還有高管向媒體吐槽「Muse可能不是同代最好的產品」。
就在普遍「謹慎不看好」的低迷氣氛下,muse終於問世了。
Muse,低開高走的意外之喜
9月8日,個人AI Agent Muse終於上線。 性能表現配得上大廠出品的第一梯隊,但也談不上多驚豔。 跑分平平,優缺點都很明顯。 Muse在處理簡單任務時表現卓越,整理郵箱、發郵件、訂旅行、填表格、網購下單,完成任務又快又好。但是,在處理複雜任務,諸如跨網站登錄、多步驟的電子支付任務時,muse的發揮就不太穩定了。
這樣一款好用但不完美的AI產品,卻受到了市場的歡迎。 上線不到兩周,muse 登頂美國蘋果應用商店免費應用榜,排名超過 ChatGPT、Gemini 和 克勞德。
Meta終於實現了戰勝OpenAI的夙願。Muse贏得階段性勝利,並不是核心性能指標領先GPT系列,而是個人AI Agent比能用、好用。
實際上,對照去年7月OpenAI發布的「從AI到AGI的五步過程」,muse和GPT目前版本都處於「Level 3:Agents,AI可以作為系統執行一些行動任務」的同階水平。 但是,Muse背靠龐大的Meta生態,很多自家應用有近水樓台的優勢,所以比GPT多了不少實用功能。 儘管這些實用功能都很日常、很簡單,與GPT更擅長的深度推理分析相比不值一提,但是主打一個日常、方便。 相比AI自動生成PPT的高端需求,線上點餐的「低級需求」更頻繁、更普遍。 有用、好用就有熱度,市場的邏輯就是如此樸素。
Muse意外走紅,Meta的身價水漲船高。9月21日,Meta的股價大漲超11%,創2025年4月以來最大單日漲幅,市值暴漲近2000億美元。 隨即帶動了芯片股集體大漲。
最大的贏家是AMD大漲近10%,市值首破1萬億美元。 儘管Meta的核心供應商仍為英偉達。 但是今年2月,meta和AMD簽下五年千億美元協議後關係升溫,被視為英偉達「霸權」鬆動的標誌之一。 所以,這次Meta吃肉,AMD也喝到了頭湯。
最意外的贏家是英特爾,漲幅超12%。 此前AI產業的「軟硬件聯動」,主要受益者一直是GPU。 Muse大規模應用後,形勢發生了變化。 當AI Agent從「回答問題」走向「替用戶執行任務」,CPU不再只是GPU伺服器里的配套部件,而會成為Agent時代的執行底座。
因為,「回答問題」高度依賴GPU的大規模並行計算,CPU就是個打下手的配角。 而Agent完成複雜任務,就離不開CPU調用工具、讀取文件。 且越是複雜的任務,CPU在任務鏈中的作用就越是突出。 Muse在執行複雜任務時表現出的短板,凸顯了CPU在Agents時代的地位上升。 資本市場捕捉到了Agent帶來CPU新增量,英特爾就成了香餑餑。
當然,作為AI「硬件口糧」的儲存芯片,也雨露均沾地分享了Muse的喜氣,費城半導體指數也漲了一波。
總之,此前市場並不看好的Muse,為美國科技產業、美國股市帶來了不少意外收穫。
有人歡喜有人愁
大半美國科技企業都在為Muse的「慶生宴」發賀詞時,電商巨頭亞馬遜卻是怒髮禁令。
9月21日,亞馬遜正式阻斷了Muse的訪問權限。 此前亞馬遜曾嘗試勸說Muse主動排除亞馬遜的電商站點,但是沒有談攏。
解釋訪問禁令時,列數了Muse的「三大罪狀」:
Meta 事先沒有告知亞馬遜 Muse 會訪問其電商平台;
這款智能體在網頁瀏覽的時候也不會主動表明自身身份;
Muse 似乎會採集並保存用戶賬號憑證,亞馬遜認為這會帶來隱私以及安全隱患。
面對怒髮衝冠的亞馬遜,Meta的反應平靜。 對前兩條沒有正面反饋,你說沒有就沒有,不解釋。 但是,對含「似乎」的第三條,meta則是正面硬扛,強調了Muse嚴格的隱私政策和安全防護機制。 動輒因「安全對齊」跳票、內部安全審查刀刃向內的Meta是有這份自信的。
值得注意的是,亞馬遜並非刻意針對Meta,而是對所有不請自來的Agent都是敵意滿滿。 去年11月,亞馬遜發起了「Agent訴訟首戰」,起訴人工智能企業困惑的「Comet」侵權,一度獲得法院的訪問禁令,但在今年3月被上訴法院推翻。 所以,這次亞馬遜索性自己動手豐衣足食,不走訴訟程序,自行屏蔽了Muse,大有死磕到底的架勢。
然而,亞馬遜並不是一味「禦敵於境外」。 這家老牌電商企業很清楚,Agent時代不可阻擋,靠禁止、排斥、封閉是守不住「江山」的。 實際上,亞馬遜正在緊鑼密鼓地打造自家的網購Agent,對「外敵」的禁令只是為了「閉門造車」贏得時間。 可是,以亞馬遜在AI領域拉胯的表現,這番苦心是否能收到預期的效果,高度存疑。市場普遍認為,如果亞馬遜輸掉了Agent應用的競爭,將會淪為AI時代的「版本棄子」。
縱觀Muse開發至今的歷程和問世以來的風波,可以清晰地發現,AI產業的競爭,不是技術之爭、概念之爭,而是應用之爭。 尤其是進入Agents的落地階段,市場應用的優先級已經明顯高於技術指標--好用、能用比跑分更重要。
Meta和OpenAI的技術競爭中,公認處於下風。 Muse問世後比GPT好用,一夜翻盤。
GPU廠商長期占據AI產業資本市場的C位,muse展現了CPU的應用增長前景,英特爾這種「老登股」瞬間翻紅。
甚至亞馬遜對Muse如臨大敵、嚴防死守,更是應用之爭。
科技以人為本,是拿來用的,不是拿來吹的。跑分不是不重要,但落地應用更重要。 中國互聯網產業依託龐大的市場、超前的基建,一直以來在開拓市場應用上有優勢。 可是,在AI勃興後,中國科技企業在技術上不乏驚鴻一瞥的高光時刻,卻在應用領域表現平平。 只能說在通用AI Agent技術上,中國技術也處於全球第一梯隊。 2025年3月,馬努斯以「全球首個通用AI Agent」橫空出世,邀請碼一碼難求。 然而,此後Meta收購引發的風波,Manus風光不再。 阻止Meta收購Manus,並沒有阻止Muse橫空出世。 Manus於2026年9月1日宣布正式恢復獨立運營至今,卻依然難入國門。
製約中國AI走向應用落地的因素,僅僅是算力封鎖「卡脖子」嗎?
